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事業内容

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事業内容

1. 資産運用相談
    マネーセミナー
    株・投資信託(積立NISA / iDeCo)や外国株などの活用
2. 相続相談
    遺言・相続手続きのご相談
    不動産活用のご相談
3. 保険見直し相談
    生命保険の見直し
    火災保険・地震保険の見直し
 4. 税金相談
    確定申告のお悩みサポート
    資産運用での税金対策
5. 開業支援
    経営サポート
    開業準備などのご相談
    商工会 / 会社のご紹介
6. マイホームの相談窓口
    住宅ローン借り換え
    不動産売買の相談
    ハウスメーカー紹介
    賃貸経営・空き家管理
7. 税務相談
    小規模企業経営者への税務支援
    経理記帳代行
    相続税
8. 融資支援
    銀行借り入れなどのご相談
    補助金の事業計画サポート
9. 補助金・助成金支援
    補助金全般
    助成金全般

相談事例

01
保育費用などで貯蓄がうまくできない…
(30代女性 H様)

家計簿・ライフプランの作成を行い、家計に合った積立プランのアドバイスをご提供。

02
自宅・マンションが購入できるか不安…
(40代男性T様)

自宅購入にかかるお金や借換えなどのアドバイスをご提供。

03
20代独身だが生命保険に入ろうか悩む…
(20代女性 S様)

生命保険の目的と種類、公的医療制度の基本をお伝えし、保険のアドバイスをご提供。

04
子供の教育と、親の介護のタイミングが重なり資金が不安…
(40代女性 R様)

家計管理に関する知識や教育費の目安、介護費・老後の生活費の目安などのアドバイスをご提供。

05
田舎の親の土地の相続が不安…
(60代男性 Y様)

相続税・贈与税の基本や、法定相続人と法定相続割合などの知識、アドバイスをご提供。
相続専門の税理士・弁護士・司法書士をご紹介。

06
補助金・助成金についてよく分からない
(30代男性 会社経営者 T様)

中小企業が利用できる補助金・助成金はたくさんあります。ご自身での作成が難しい申請書もお任せください。

07
サラリーマンでもできる税金対策を教えてほしい
(40代男性 I様)

所得控除、住宅ローン控除、生命保険料控除、不動産を活用した確定申告など様々な手法があります。

08
事務員がいなくて経理ができない…
(20代男性 個人事業主H様)

領収書を撮影し、お送りいただくだけのシステムを採用し、税務関係は全てお任せいただけるサービスもご提供。

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