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事業内容

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相談事例

保育費用などで貯蓄がうまくできない…

（30代女性 H様）

積立プランの作成、子供の教育費の目安や教育費が不足した場合のアドバイスをご提供

自宅・マンションが購入できるか不安…

（40代男性T様）

自宅購入にかかるお金や借換えなどのアドバイスをご提供

20代独身だが生命保険に入ろうか悩む…

（20代父性 S様）

生命保険の目的と種類、医療保険の基本や保険の見直しアドバイスをご提供

教育と老後のタイミングが重なり、資金が不安…

（40代女性 R様）

家計管理に関する知識や教育費の目安、老後の生活費の目安などのアドバイスをご提供

田舎の親の土地の相続が不安…

（60代男性 Y様）

相続税の基本や、法延相続人と法定相続割合などの知識、アドバイスをご提供。専門の司法書士をご紹介

補助金・助成金についてよく分からない

（30代男性会社経営者 T様）

中小企業が利用できる補助金・助成金はたくさんあります。ご自身での作成が難しい申請書もお任せください

節税したいが、保険以外でもできるの？

（40代男性会社経営者 I様）

国が行っている政策で、100%損金の節税効果があります。それ以外にも様々な手法があります

事務員がいなくて経理ができない…

（20代男性個人事業主H様）

領収書を撮影し、お送りいただくだけのシステムを採用し、税務関係は全てお任せいただけるサービスもご提供