私たちの使命
人が生まれてから亡くなるまで、様々な出来事やイベントがあります。ライフコンサルティングとは、お客様のニーズに合った資産運用、保険、税金対策、マイホーム、転職、開業支援などのサポートを通じて、人それぞれの『夢』の実現を叶える事です。
金融商品や不動産など幅広い商品サービスをもって有効活用し、運用・節税・相続・資産承継に係る提案を、相談から問題解決まで責任を持って対応させて頂きます。対面は勿論、オンラインツールを利用しお客様の一生涯の人生に携わり「夢」を叶える為に生涯のお付き合いをさせて頂きます。
お知らせ
- キャリア教育とお金の授業 – 東京都立足立西高等学校 2024.01.19
- SBIベネフィット・システムズ株式会社との提携が完了しました。 2023.11.27
- 株式会社 Japan Asset Management との提携が完了しました 2023.08.17
- 東京支社準備中 2023.02.21
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- SBIベネフィット・システムズ株式会社との提携が完了しました。 2023.11.27
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お客様からの口コミ
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サービス・事業内容
個人向け
資産運用・相談
相続相談
保険見直し相談
住宅購入相談
法人向け
節税相談
開業支援
税務相談
融資支援
補助金・助成金支援
導入までの流れ
個人のお客様
01 |
お申し込み |
希望の相談内容や相談場所、相談日時をお申し込み。 |
02 |
ご相談 |
お客様のご指定の日時、場所に担当FPがお伺いします。 もしくは、オンラインツールを使用したWEBでのご相談を受付いたします。 |
03 |
ヒアリング |
お客様のご家族の状況やご希望をお伺いいたします。 毎月の収入や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険・金融商品など)をお伺いして現状の生活の見直しを行います。 |
04 |
コンサルティング |
ヒアリングをさせていただいた内容を元に、ライフプランコンサルティングを行い、共に問題を解決・ご提案をしていきます。 |
法人のお客様
01 |
お申し込み |
希望の相談内容や相談場所、相談日時をお申込み。 |
02 |
無料WEB面談 |
オンラインツールを使用したWEBでのご相談を受付いたします。 |
03 |
ヒアリング |
法人様の現状やお悩み、今後の経営方針をお伺いします。 |
04 |
コンサルティング |
ヒアリングをさせていただいた内容を元に、経理処理のみならず、具体的な税務、財務のアドバイスを行います。 |
導入までの流れ
個人のお客様
01
お申し込み
希望の相談内容や相談場所、相談日時をお申し込み。
02
ご相談
お客様のご指定の日時、場所に担当FPがお伺いします。もしくは、オンラインツールを使用したWEBでのご相談を受付いたします。
03
ヒアリング
お客様のご家族の状況やご希望をお伺いいたします。毎月の収入や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険・金融商品など)をお伺いして現状の生活の見直しを行います。
04
コンサルティング
ヒアリングをさせていただいた内容を元に、ライフプランコンサルティングを行い、共に問題を解決・ご提案をしていきます。
法人のお客様
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ヒアリングをさせていただいた内容を元に、経理処理のみならず、具体的な税務、財務のアドバイスを行います。